Kompleksowe rozwiązania dopasowane do każdego etapu życia
Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz myśleć o emeryturze, czy jesteś tuż przed przejściem na świadczenie – mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie.
Dowiedz się, ile naprawdę będziesz dostawać na emeryturze
Ta usługa jest idealna dla osób, które chcą po raz pierwszy zobaczyć realny obraz swojej przyszłej emerytury. Jeśli nigdy nie sprawdzałeś swojej historii składkowej lub nie wiesz, co możesz oczekiwać – to najlepszy punkt startowy.
Po zgłoszeniu poprosamy Cię o podstawowe dokumenty (PIT, potwierdzenie składek ZUS). Na ich podstawie przygotujemy analizę. Spotkamy się osobiście lub online, aby szczegółowo omówić wyniki i odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Kompleksowa strategia dopasowana do Twojej sytuacji
Dla osób, które traktują planowanie emerytalne poważnie i chcą mieć kompletną strategię działania na kolejne lata. To nie tylko analiza, ale gotowy plan krok po kroku.
To proces rozłożony w czasie. Najpierw przeprowadzamy szczegółową analizę, potem wspólnie ustalamy cele. Na podstawie tego tworzymy strategię, którą wdrażamy razem. Regularnie spotykamy się, aby dostosować plan do zmieniającej się sytuacji.
Maksymalizuj korzyści podatkowe i oszczędności emerytalne
Dla osób, które słyszały o IKE lub IKZE, ale nie wiedzą, które konto wybrać, gdzie je założyć i jak efektywnie z niego korzystać.
Przy maksymalnych wpłatach na IKZE możesz rocznie zaoszczędzić nawet 4000 zł na podatkach. To środki, które możesz reinwestować w swoją przyszłość.
Regularna aktualizacja strategii
Dla osób, które już mają plan emerytalny i chcą regularnie go aktualizować. Życie się zmienia – podwyżki, zmiana pracy, zmiana stanu cywilnego – wszystko to wpływa na strategię emerytalną.
Rekomendujemy przegląd raz w roku, idealnie na początku roku kalendarzowego, aby móc uwzględnić zmiany w planowaniu budżetu.
Specjalistyczne doradztwo dla osób prowadzących działalność
Dla właścicieli firm, freelancerów i samozatrudnionych. Jeśli płacisz składki ZUS samodzielnie, masz znacznie większe pole manewru niż pracownicy etatowi – ale też większą odpowiedzialność.
Przedsiębiorcy często skupiają się na rozwoju firmy, odkładając zabezpieczenie przyszłości na później. Tymczasem odpowiednia strategia może równocześnie obniżyć podatki i zwiększyć przyszłą emeryturę.
Maksymalizacja świadczeń w ostatnich latach przed emeryturą
Dla osób na 3-5 lat przed planowanym przejściem na emeryturę. To ostatni moment, kiedy możesz znacząco wpłynąć na wysokość swojego świadczenia.
Kilka strategicznych decyzji w ostatnich latach przed emeryturą może zwiększyć Twoje świadczenie nawet o kilkaset złotych miesięcznie. To różnica między ciasnym budżetem a komfortowym życiem przez kolejne 20-30 lat.
Zacznij od Analizy sytuacji emerytalnej. To da Ci jasny obraz sytuacji i pomoże podjąć świadome decyzje.
Wybierz Plan emerytalny na miarę. To najbardziej kompletne rozwiązanie z długoterminowym wsparciem.
Planowanie dla przedsiębiorców uwzględnia specyfikę Twojej sytuacji i możliwości optymalizacji.
Konsultacja przedemerytalna pomoże zmaksymalizować świadczenia w kluczowym momencie.
Oferujemy obie opcje. Możesz przyjść do naszego biura w Warszawie lub umówić się na spotkanie przez videokonferencję. Skuteczność jest identyczna.
Zazwyczaj 7-10 dni roboczych od otrzymania wszystkich dokumentów. W pilnych przypadkach możemy to przyspieszyć.
Tak, dla usług powyżej 1000 zł oferujemy możliwość rozłożenia płatności na 2-3 raty.
Tak, ale tylko te, które są obiektywnie najlepsze w Twojej sytuacji. Nie jesteśmy powiązani z żadną instytucją finansową i nie otrzymujemy prowizji od rekomendacji.
Wybierz odpowiednią dla siebie usługę lub skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji.
Skontaktuj się z nami